Julio tiene una pasion, la musica brasilena. A esa pasion le dedica su programa de radio semanal mientras vive en Espana, hasta que un dia su jefe lo despide. Segun su jefe, necesita conocer Brasil para entender esa musica que le apasiona y por ello le recomienda aprovechar el cheque que va a recibir por su despido para viajar al pais de la samba y el Carnaval. Asi lo hace, pero en el avion que lo lleva hacia su destino conocera a una joven que cambiara por completo sus planes. La confusion provocada por una maleta perdida le lleva a investigar en la vida de esa chica y a traves de ella conocera un mundo de tinieblas donde desearia no haber entrado. Los ejercitos de la oscuridad, encabezados por Tremor, amenazan Salvador de Bahia mientras la ciudad disfruta del mas famoso de los carnavales del mundo. Todo el color, la belleza, la musica y la alegria de la fi esta sirven de escenario a la ultima batalla por el poder entre los herederos de Nosferatu, el primer vampiro. Julio tendra que escoger: ?debe luchar al lado de la joven desconocida y misteriosa o apartarse de una guerra silenciosa y terrorifi ca? ?Intentara salvar al mundo de la tirania del mas cruel de los vampiros o continuara con su inocente aprendizaje de la musica brasilena?