"Όταν η σελήνη κρύψει τον ήλιο για τρίτη φορά, πυκνό σκοτάδι, παγωνιά κι ομίχλη θα απλωθούν παντού. Μαύρα σύννεφα στον ουρανό θα σκεπάζουν τις μέρες και τις νύχτες. Η φύση θα αγριέψει, το μυαλό του ανθρώπου θα θολώσει, η ψυχή του θα μαυρίσει. Όλοι εναντίον όλων και όλοι υπηρέτες του Μαύρου Μάγου, δούλοι του Κακού". Αυτή η προφητεία, σκεπάζει δυσοίωνα το μεσαιωνικό παριζιάνικο ουρανό. Μόνη ελπίδα, μια Αδελφότητα που δρα μυστικά, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να αποτρέψει το Κακό. Οι ιππότες της Μυστικής Αδελφότητας περιπλανιούνται σε χώρες άγνωστες και συγκρούονται με πλάσματα μυθικά. Βοηθοί τους δυο παιδιά, νεράιδες, ψάρια και πουλιά.