Μια χειμωνιάτικη μέρα, στην άκρη του δάσους, ένα αγόρι συναντάει ένα λύκο και αιχμαλωτίζεται από τη θέα του. Αργότερα όμως, όταν χάνεται ένα πρόβατο από το μαντρί, ο πατέρας θέλει να σκοτώσει το λύκο που το άρπαξε. Άραγε, μπορεί το αγόρι να κάνει κάτι για να σώσει το λύκο;